而菱儿又被女鬼抓去，新时新危在旦夕。

生长于内蒙古大草原的年轻摔跤手——娜仁（赵柯饰），尚服尚装饰应邀前往日本表演摔跤。随后发现波士的真实身份正是温纯的若男，装师也即五年前被迫退出相扑界的赤那思。

娜仁找到今月婆婆的孙子，新时新他改名成若男，从事足疗按摩。波士和经纪人小百合利欲熏心，尚服尚装饰在娜仁事先不知的情形下，临时将比赛改为泥浆摔跤。愤恨之余，装师娜仁决心以爱唤醒童年伙伴的良知，找回迷失的自我。

新时新娜仁忍辱参赛。终于，尚服尚装饰赤那思与娜仁携手回到大草原，重披搏克服，继承蒙古族悠久的摔跤文化……。

摔跤会主持人波士，装师永远戴着小丑面具，表现狂妄自大。

出乎意料，新时新若男拒绝一起回大草原的请求。火爆黑道争霸激战，尚服尚装饰孤胆英雄独闯黑界。

杀手艾帝在傅正陷入困境时相救，装师坠入情网，董爷欲除之而后快，霍老大更下令。他不是警察，新时新不是警恶除奸之辈，新时新为什么与黑帮有这么深的仇恨呢？是黑吃黑的损失惨重？还是本性中的正义感使然呢……霍、叶两派交恶多年里视同水火，霍派杀手傅正搭机抵台，没想到行踪泄露，叶爷派人追杀，一场恶战展开。

艾帝左右为难，尚服尚装饰决定为爱背叛组织，两人且战且走，终于寡不敌众……Erica（梁琤饰）因为天生条件的天独厚，装师因此被中央情报局选中。